自从上次被狐狸骗了，乌鸦一直愤愤不平。这一天，乌鸦又得到了一块肉，狐狸心里暗喜：今天又得美餐一顿了！
乌鸦在树枝上站着，狐狸又开始了花言巧语。他说：“乌鸦大哥，您真是英雄无比！”乌鸦心想：上次我就被他骗了，害的我饿了三天三夜肚子，今天我不会再相信你了！于是，乌鸦一声不吭地站在树上。狐狸并没有放弃，他又用上了苦肉计，装出一副可怜的样子，说道：“乌鸦大哥，我已经饿了三天三夜了，你就给我一块猎肉吧……”乌鸦想到了自己饥饿时的可怜样，便想安慰一下狐狸，可没想到的是，它一张嘴，肉就掉下去了，又被狐狸骗走了！
乌鸦后悔极了，他深知不能让狐狸的诡计继续得逞了！于是，它心生一计。它来到森林之王---老虎家，伤心地对老虎说：“老虎大王，您可要为我主持公道啊！那只狡猾的狐狸已经骗走我两块猎肉了，您再不治治它，或许连您都敢骗呢！”
老虎听了这番话，愤怒地叫道：“岂有此理！死狐狸，你给我等着！乌鸦小弟，你也不要再伤心了，我们去给他个教训！”于是，老虎大王和乌鸦就开始行动。为了引诱狐狸，乌鸦又衔着猎肉站在树上，狐狸果真来了。乌鸦和老虎心想：哈哈！这狐狸真是贪心不足蛇吞象！还真来了！
乌鸦大叫道：“狐狸来抢肉了，狐狸来抢肉了！”乌鸦张嘴时，肉掉到了地上。狐狸看到了肉，兴奋地过去抢，说时迟那时快，老虎从树林里跳出来，扑倒了狐狸，用锋利的牙齿指着狐狸说：“你要再敢骗乌鸦小弟和其他动物，我就把你当猎肉吃了！”
从此以后，狐狸再也不敢骗乌鸦了。乌鸦高兴极了！他用自己的智慧战胜了狡猾的狐狸！